财私客户经理

模块

课程

宏观形势

1. 宏观经济热点、形势与政策展望

2. 零售银行与财富管理业务概述

    3. 私人银行业务与高端财富管理发展与趋势

营销技巧

4. 客户分层、分群、分级的精细化管理

    5. 私人银行财富高端业务金融产品概览

6. 高净值客户 顾问式营销SPIN实战训练

理财能力

7. 资产配置与投资组合建议技巧

8. 银行理财产品精解与营销

9. 基金战斗营/保险战斗营/黄金战斗营

10. 私行财富顾问客户经营与管理

11. 财富高端客户投资建议书制作

职业素养

12. 易经与风水

13. 基于大客户需求因素的谈资解决方案

14. 富人心理、生活方式与高端商务礼仪

15. 私人银行运营管理&品鉴与欣赏

16. 高客敲门砖—谈资赋能与实训